标普报告透露 国内房企上半年境外发债80亿美元

第一财经日报  2011-06-20 11:51

[摘要] 在内地资本市场日益紧缩信贷政策的情况下，有香港上市平台的内地房企日子相对好过。标普报告透露，从今年1月至今，拥有评级的中国房地产企业已通过离岸市场发行债券融资共计80亿美元，与去年全年境外发债88亿美元相比，今年半年时间即达到去年全年九成比例，创下历史新高。

在内地资本市场日益紧缩信贷政策的情况下，有香港上市平台的内地房企日子相对好过。标普报告透露，从今年1月至今，拥有评级的中国房地产企业已通过离岸市场发行债券融资共计80亿美元，与去年全年境外发债88亿美元相比，今年半年时间即达到去年全年九成比例，创下历史新高。

半年发债80亿美元

恒大地产在今年1月19日发行两批分别于2014年和2016年到期的合成式人民币债券，募集92.5亿元人民币资金，票面息率分别为7.5%和9.25%。恒大在去年1月和4月，两度通过发行美元债券和美元优先票据，集资共13.5亿美元。

擅长利用境外资本市场的恒大，两年来发债融资共约人民币179.85亿元。计入恒大2009年底首次公开招股集资净额31.86亿港元，恒大地产已通过香港资本市场获取至少206亿元人民币的资金。

从其他在港上市房企也在今年上半年纷纷通过海外债券市场融资，包括碧桂园[简介动态](02007.HK)的9亿美元债券，中骏置业(01966.HK)和佳兆业(01638.HK)发行合成式人民币债券分别集资20亿元，华南城(01668.HK)年初发行2.5亿美元票据，龙湖地产(00960.HK)最近发行了7.5亿美元债券、盛高置地控股(00337.HK)5月发行了1.9亿美元债，世贸房地产(00813.HK)也对其2.5亿美元的优先票据进行了再融资。

标普信用分析师符蓓表示，海外债券融资，评级为“BB”的房地产企业往往需付出10%的融资成本，但若进行合成式人民币债券融资，年期更短利率水平也略低。

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